Cembra Money Bank aquiert Cashgate pour 277 millions de francs
- 03 juillet 2019 |
- Catégorie : Actualité, Tendances, Évolutions |
- Auteur : Iohan Colarusso
Cembra Money Bank a annoncé le rachat du spécialiste du crédit à la consommation et du leasing Cashgate à Aduno Holding SA pour 277 millions de francs.
Le groupe bancaire, coté en bourse depuis 2013, spécialiste dans les cartes de crédit, les prêts à la consommation et l’épargne ainsi dans le leasing de véhicules a décidé par ailleurs de remplacer intégralement le financement externe existant des activités ainsi que de garder tous les collaborateurs de Cashgate, ce qui réjouit Pascal Niquille, président du conseil d’administration du Groupe Aduno : « Nous avons l’assurance que les collaborateurs qui nous quittent travailleront pour une entreprise dotée d’une culture comparable qui tient ses collaborateurs en haute estime. »
Selon les déclarations du directeur général de Cembra, Robert Oudmayer, ce rachat s’inscrit dans une stratégie d’expansion des activités « Grâce à cette acquisition, nous renforçons notre présence sur le marché des produits de crédit à la consommation et notre position de prestataire indépendant de financement automobile. »
Avec cette acquisition, la banque augmente son portefeuille de prêts privés et à des fins de financement automobile de 1,4 milliard à 6,2 milliards de francs. Dès 2021, cela devrait générer un bénéfice net annuel supplémentaire de 25 à 30 millions de francs à partir de 2021, a déclaré le groupe bancaire lundi dans un communiqué.
Afin de financer le rachat du prestataire de services financiers, Cembra Money Bank a annoncé dans un communiqué avoir émis 1,2 million de ses propres actions, ce qui représente 4 % de son capital-actions, au prix de 94 francs par titre. Ces titres ont été placés chez différents investisseurs suisses, mais aussi internationaux.
En parallèle, la banque a émis un emprunt convertible sur sept ans, sans taux et au prix de conversion de 122,20 francs, soit une prime de conversion de 30%. Cette action permet de financer une partie du rachat de Cashgate, qui sera finalisé au troisième trimestre 2019. (AWP/Groupe Aduno)